ISR - Nos convictions

Environnement ISR
Nvelle Version du Code de Transparence AFG FIR P. Or Bleu
Nvelle Version du Code de Transparence AFG FIR P.Première
Nvelle Version du Code de Transparence AFG FIR Uni-MT
Nvelle Version du Code de Transparence AFG FIR Gerer Monetaire
Nvelle Version du Code de Transparence AFG FIR P. Trés Première
Nvelle Version du Code de Transparence AFG FIR P. Clim et Enviro
Nvelle Version du Code de Transparence AFG FIR P.A.D.E
Nvelle Version du Code de Transparence AFG FIR Gerer Multi Euro
Nvelle Version du Code de Transparence AFG FIR Gerer Multi Fce
Présentation ISR de Palatine AM
Vous trouverez au sein de cette présentation l'ensemble de notre démarche, notre processus de Gestion ISR ainsi que les différents fonds qui constituent notre gamme.
PAM, 01-05-2010
Labels ISR 2009 décernés par Novethic

Depuis le 29 septembre 2009, 9 de nos fonds ISR sont labélisés par la société Novethic :
- Actions :  Palatine Or Bleu, Palatine Climat et Environnement, Palatine Actions Défensives Euro,
Gerer Multi-Factoriel Euro et Gerer Multi-Factoriel France ;
- Obligations : Uni MT Palatine Première ;
- Monétaires : Gerer Monétaire  et Palatine Trésorerie Première.

Ce label est destiné à améliorer la transparence des différents fonds ISR et à développer la part de marché de la clientèle des particuliers, encore quasi-inexistant.

La sélection de Novethic repose sur quatre critères propres aux fonds, à l’origine de ces investissements :

1er critère : Analyse ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) - au moins 90% du portefeuille
2ème critère : Transparence du processus 
3ème critère : Reporting extra – financier
4ème critère : Communication régulière sur la composition des portefeuilles

Vous trouverez l’intégralité de la méthodologie du Label ISR sur le site www.novethic.fr


, 13-10-2009
Actualités mensuelles ISR

Retrouvez notre actualités mensuelles en cliquant sur ce lien : http://www.palatine-am.com/PALATINE-AM/NewsLetters/NewsLettersPAM.aspx , rubrique "Publications".

 

 


, 15-07-2009
Notre engagement ISR

Nous sommes convaincus qu’une démarche extra-financière (portant sur une approche environnementale, sociale et de bonne gouvernance) apporte une dimension complémentaire, permet d’enrichir l’analyse financière classique, et donc de produire un meilleur ratio rendement/ risque.

Cette démarche met en évidence:

  • Un indicateur avancé des risques et opportunités à moyen et long terme ;
  • Une compréhension de dynamiques sectorielles et réglementaires ;
  • Une bonne vision de la qualité du management.

Et apporte de la matière à des enjeux parfois perçus mais non exploités.

Cette analyse extra financière bénéficiant de la recherche de VIGEO est mise en oeuvre dans la gestion de 9 fonds thématiques actions ou obligataires. Elle aboutit à l'exclusion de tout investissement dans une société dont la notation extra-fianancière serait inferieur à la moyenne. Cette démarche à vocation à s'étendre à l'ensemble de notre gestion.

Palatine Asset Management a décidé de conforter son implication en matière d’investissement responsable à travers les actions suivantes :

  • Application des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l’Environnement et du Pacte Mondial ;
  • Participation à divers comités au sein de la Banque Palatine dans le cadre du pilotage du développement Durable issu du programme « Bénéfices Futur » du Groupe Caisse d’Epargne lancé le 21 juin 2007 ;
  • Mise en place d’une politique de vote en adéquation avec les recommandations de l’Association Française de la Gestion financière ;
  • Participation aux commissions du forum d’Investissement Responsable de Paris Europlace.

, 10-04-2009