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Réglementation

Charte SGP-Investisseurs

Palatine Asset Management est signataire de la Charte SGP-Investisseurs de l'AFG. En tant qu'investisseur, n'hésitez pas à nous demander nos réponses au questionnaire AF2I /AFG.

Téléchargements

Définition de l'investissement durable janvier 2023

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Article 4 Prise en compte des principales incidences négatives en matière de durabilité

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Palatine AM - Stratégie Charbon 

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POLITIQUE D'ENGAGEMENT ACTIONNARIAL 2022 (politique de vote)

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RAPPORT D'ENGAGEMENT 2021

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Codes de transparence

Liste des fonds signataires du code de transparence de l'AFG-FIR. Chaque code reprend l'ensemble des informations relatives à l'OPC sur la prise en compte des critères ESG dans le processus d'investissement.

Palatine Planète septembre 2022

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Palatine Entreprise Familiales ISR janvier 2022

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Palatine Europe Sustainable Employement 

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Palatine France Emploi Durable Janvier 2022

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Conservateur Emploi Durable janvier 2022 

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Fonds obligataires & monétaires

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Palatine France Small Cap

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Palatine France Mid Cap

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Documents réglementaires

ESG INVESTISSEMENT DURABLE - Répartition de la gamme des OPC PAM Juillet 2022

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Politique de prise en comptes des risques de durabilé 2022

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RAPPORT Article 29 LEC (2021), information ESG Investisseurs

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Palatine AM - Stratégie Charbon 

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Politique d'engagement actionnarial 2021

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Rapport sur l'exercice des droits de vote 2021

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RTS28. Publication annuelle d’informations sur l’identité des plates-formes d’exécution et la qualité d’exécution

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Gestion des conflits d'intérets 2021

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Charte de protection des données personnelles 2022

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Description de la politique de rémunération

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Compte-rendu relatif aux frais d'intermédiation 2021

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Politique de sélection et d'évaluation des intermédiaires

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Politique de gestion des réclamations 2022

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Avis d’informations sur les OPC

Changement de nom : PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES ISR devient PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES

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Changement de nom : PALATINE ABSOLUMENT Part A devient PALATINE GLOBAL ASSETS Part I et PALATINE ABSOLUMENT Part B devient PALATINE GLOBAL ASSETS Part R

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Palatine France Emploi Durable et Conservateur Emploi Durable : changement de la catégorie de communication SFDR « Article 9 » à la catégorie « Article 8 »

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Changement de nom du fonds PALATINE IMPULSIONS TAUX, (part c : fr0010744219 / part d : fr0013259207)

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Fusion du fonds PALATINE TAUX VARIABLE dans le fonds PALATINE OPPORTUNITES 6-12 mois.

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Changement de noms OPC : Export Europe Palatine devient Palatine Europe Sustainable Employment - UNI-MT devient Palatine Conviction Crédit 3-5 ans - Tableau des changements d'indicateur de référence. 

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Changement de nom de PALATINE INSTITUTIONS qui devient PALATINE MONETAIRE STANDARD 

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Changement de nom PALATINE MOMA qui devient PALATINE MONETAIRE COURT TERME

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Changement de nom du fonds SEM OPTIMUM qui devient PALATINE OPTIMUM CREDT 1-3 ANS 

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Uni Hoche change de nom et devient Palatine France Emploi Durable, changement de stratégie ESG 

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Palatine Amérique : création de parts et modification de l'indice de référence.

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Palatine Patrimoine absorption par Palatine Cristal Prudent 

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Palatine Pacifique absorption par Palatine Cristal Dynamique 

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Palatine Dynamique absorption par Palatine Cristal Dynamique 

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Palatine Equilibre absorption par Palatine Cristal Equilibre 

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Avis d'information sur la division des VL des fonds - PALATINE CRISTAL DYNAMIQUE - PALATINE CRISTAL EQUILIBRE - PALATINE CRISTAL PRUDENT

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Fusion/absorption du FCP PALATINE IMMOBILIER par le FCP PALATINE PLANETE, part R.

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Fusion/absorption du FCP CONSTRUCTION EUROPEENNE VALUE par le FCP PALATINE PLANETE part R.

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Fusion/absorption du FCP PALATINE : ACTIONS FRANCE par le FCP PALATINE France SMALL CAP Part R.

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Toutes les informations et documents, notamment à caractère promotionnel, sont produits à titre purement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Ils s’adressent uniquement aux résidents fiscaux français. Ils sont fournis à titre d’information seulement et ne constituent en aucun cas un élément contractuel, une recommandation, une sollicitation, un conseil en investissement ou une invitation d’achat ou de vente d’OPC, et ne doivent en aucun cas être interprétés comme tel. Investir implique des risques. Les investissements financiers sont soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers, peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse et présenter un risque de perte du capital investi. Par conséquent, PALATINE ASSET MANAGEMENT recommande à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s’assurer qu’elle dispose de l’expérience et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d’investissement, notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales, et de prendre contact avec son conseiller habituel. Avant d’investir dans un OPC, vous devez prendre connaissance de son Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). En complément, le prospectus de l’OPC fournit une information détaillée sur l’ensemble des renseignements présentés de façon résumée dans le DICI (gestion mise en œuvre, risques, frais notamment). Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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Avant d’investir dans un OPC, vous devez prendre connaissance de son Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). En complément, le prospectus de l’OPC fournit une information détaillée sur l’ensemble des renseignements présentés de façon résumée dans le DICI (gestion mise en œuvre, risques, frais notamment).

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

L’indicateur synthétique de risque et de rendement d’un OPC représente sa volatilité historique annuelle (le pas de calcul est hebdomadaire) sur une période couvrant les 5 dernières années de la vie de l’OPC ou depuis sa création en cas de durée inférieure. L’OPC est classé sur une échelle de 1 à 7 en fonction de son niveau croissant de volatilité. La catégorie de risque auquel il est associé n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible (niveau 1) ne signifie pas « sans risque ». Le(s) risque(s) important(s) pour l’OPC non pris en compte dans cet indicateur est (sont) défini(s) dans le prospectus que vous retrouverez en ligne ainsi que l’ensemble des informations relatives à l’OPC.

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