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Gestion sous mandat

Gestion sous mandat

Déléguez la gestion de votre portefeuille à un expert des marchés financiers

Dans un environnement économique, politique et financier complexe, il est souvent difficile pour un investisseur particulier, même aguerri, de gérer sereinement son portefeuille de valeurs. Comment composer son allocation ? Quelles zones géographiques privilégier ? Quels secteurs économiques favoriser ? Quels arbitrages effectuer ? Comment réagir face à des pics de volatilité ? Autant de questions auxquelles vous pouvez être confronté au quotidien.

La solution idéale : la gestion sous mandat.

Cette solution vous permet de déléguer la gestion de votre portefeuille à des experts des marchés financiers et de l'allocation d'actifs. Leurs missions ? Vous aider à définir votre profil d'investisseur pour vous proposer l'allocation la plus adéquate, la suivre avec attention et vous rendre compte de sa gestion. 

"Une allocation pilotée dans le respect de votre profil d'investisseurKamal Chancari, Reponsable de la Gestion sour Mandat

Un interlocuteur dédié pour une gestion sur mesure

Votre conseiller ou banquier privé vous accompagne pour fixer vos objectifs, déterminer votre tolérance au risque et votre horizon de placement. Vous optez pour le profil de gestion qui vous convient et bénéficiez d’un reporting sur mesure vous permettant de suivre la performance de votre portefeuille et la gestion de votre épargne.

Votre gestionnaire de mandat réalise les investissements adéquats pour répondre à vos objectifs tout en pilotant le risque de votre portefeuille dans le respect de votre profil investisseur. Il vous rend régulièrement compte de sa gestion, commente ses choix et vous fait bénéficier de ses analyses et son expertise financière.

Notre approche de la Gestion sous Mandat

 

Objectif de gestion :

  • Valoriser le patrimoine financier de nos clients sur le long terme grâce à un processus de gestion rigoureux, l’optimisation du potentiel de performance en fonction du niveau de risque choisi et une sélection des meilleurs fonds dans chaque classe d’actifs.
  • Créer des portefeuilles sur mesure adaptés à la situation de nos clients.

Philosophie d'investissement :

  • Une gestion traditionnelle dans une optique moyen/long terme qui favorise la stabilité de la stratégie comme facteur essentiel de la performance dans le temps.
  • Pour les clients attentifs à la durabilité des investissements, nous les accompagnons également dans leurs choix pour donner du sens au-delà de la simple création de  valeur.
  • Une combinaison d'approches stratégiques et tactiques pour optimiser le ratio rendement/risque du portefeuille.
  • Une diversification des risques de gestion basées sur une allocation diversifiée (différentes classes d’actifs et zones géographiques).
  • Une gestion en "architecture ouverte" nous permettant de rechercher les meilleurs spécialistes dans chaque classe d'actifs.

Profils disponibles :

  • Profil Prudent 
  • Profil Equilibre
  • Profil Dynamique
  • Profil PEA

Notre offre de Gestion sous Mandat s'applique aussi bien à votre compte-titres, qu'à votre PEA ou vos contrats d'assurance-vie et contrats de capitalisation.

Vous souhaitez en savoir plus

Nos experts répondent à toutes vos questions.

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Toutes les informations et documents, notamment à caractère promotionnel, sont produits à titre purement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Ils s’adressent uniquement aux résidents fiscaux français. Ils sont fournis à titre d’information seulement et ne constituent en aucun cas un élément contractuel, une recommandation, une sollicitation, un conseil en investissement ou une invitation d’achat ou de vente d’OPC, et ne doivent en aucun cas être interprétés comme tel. Investir implique des risques. Les investissements financiers sont soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers, peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse et présenter un risque de perte du capital investi. Par conséquent, PALATINE ASSET MANAGEMENT recommande à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s’assurer qu’elle dispose de l’expérience et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d’investissement, notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales, et de prendre contact avec son conseiller habituel. Avant d’investir dans un OPC, vous devez prendre connaissance de son Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). En complément, le prospectus de l’OPC fournit une information détaillée sur l’ensemble des renseignements présentés de façon résumée dans le DICI (gestion mise en œuvre, risques, frais notamment). Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Palatine Asset Management est une filiale de Banque Palatine

Avertissement

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Les OPC présentés sont proposés à la commercialisation en France. Ils ne peuvent pas être commercialisés auprès d’une « U.S. Person » selon la définition de la règlementation américaine ou auprès d’un résident américain.

Ils sont fournis à titre d’information seulement et ne constituent en aucun cas un élément contractuel, une recommandation, une sollicitation, un conseil en investissement ou une invitation d’achat ou de vente d’OPC, et ne doivent en aucun cas être interprété comme tel.

PALATINE ASSET MANAGEMENT ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de leur présentation sur son site internet.

Investir implique des risques. Les investissements financiers sont soumis aux fluctuations des marchés financiers, peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse et présenter un risque de perte du capital investi.

Par conséquent, PALATINE ASSET MANAGEMENT recommande à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s’assurer qu’elle dispose de l’expérience et des connaissances nécessaires lui permettant de fonder sa décision d’investissement, notamment au regard de ses conséquences juridiques et fiscales.

Avant toute décision d’investissement, nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller habituel.

Avant d’investir dans un OPC, vous devez prendre connaissance de son Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). En complément, le prospectus de l’OPC fournit une information détaillée sur l’ensemble des renseignements présentés de façon résumée dans le DICI (gestion mise en œuvre, risques, frais notamment).

Ces documents réglementaires, approuvés par l’Autorité des Marché Financiers, sont disponibles en ligne ou auprès de Palatine Asset Management.

La valeur de l’OPC peut varier à tout moment à la hausse comme à la baisse en fonction des évolutions et des aléas des marchés financiers.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

L’indicateur synthétique de risque et de rendement d’un OPC représente sa volatilité historique annuelle (le pas de calcul est hebdomadaire) sur une période couvrant les 5 dernières années de la vie de l’OPC ou depuis sa création en cas de durée inférieure. L’OPC est classé sur une échelle de 1 à 7 en fonction de son niveau croissant de volatilité. La catégorie de risque auquel il est associé n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible (niveau 1) ne signifie pas « sans risque ». Le(s) risque(s) important(s) pour l’OPC non pris en compte dans cet indicateur est (sont) défini(s) dans le prospectus que vous retrouverez en ligne ainsi que l’ensemble des informations relatives à l’OPC.

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Investing implies risks. Financial investments are subject to fluctuations in the financial markets, and may therefore vary both downwards and upwards and present a risk of loss of the capital invested.

Consequently, PALATINE ASSET MANAGEMENT recommends to any person interested in UCIs, prior to any subscription, to make sure that he/she has the necessary experience and knowledge allowing him/her to base his/her investment decision, especially with regard to its legal and fiscal consequences.

Before making any investment decision, we invite you to contact your usual advisor.

Before investing in a UCI, you should read its Key Investor Information Document (KIID). In addition, the fund's prospectus provides detailed information on all the information summarized in the Key Investor Information Document (management, risks, fees, etc.).

These regulatory documents, approved by the Autorité des marchés financiers, are available online or from Palatine Asset Management.

The value of the fund may go up or down at any time, depending on the evolution and hazards of the financial markets.

Past performance is not a guide to future performance.

The synthetic risk/return indicator of a UCI represents its annual historical volatility (the calculation step is weekly) over a period covering the last 5 years of the life of the UCI or since its creation in case of a shorter duration. The fund is classified on a scale of 1 to 7 according to its increasing level of volatility. The risk category to which it is associated is not guaranteed and may change over time. The lowest category (level 1) does not mean "risk-free". The important risk(s) for the UCI not taken into account in this indicator is (are) defined in the prospectus that you will find online as well as all the information relating to the UCI.