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Edito Eclairages des Gérants - décembre 2021

16/12/2021 Déc 2021

Nous avons consacré le dernier semestre à réorganiser la gestion et à repositionner votre gamme de fonds actions, en mettant notre savoir-faire ESG au cœur du dispositif, pour donner du sens et de la valeur à vos investissements.

Cette volonté s’est illustrée à travers notre communication dans la presse spécialisée «l’Agefi » et « Instit Invest » en accompagnement de la participation de Palatine AM aux Journées Nationales des Investisseurs ainsi qu’aux journées sur le Capital Humain organisées par « Option Finance » en Novembre.

Nous avons pu à cette occasion vérifier le « bien-fondé » de notre nouveau positionnement selon une double dimension thématique et ESG :

Palatine Planète - Article 8 Label ISR
Thématique : « sauvegarde de la planète » positionné sur le « E » d’Environnement,

Palatine France Emploi Durable (ex Uni-Hoche) - Article 8 et Label ISR en cours
Thématique « Emploi en France » positionné le « S » de Social

Palatine Entreprise Familiales ISR - Article 8 Label ISR
Thématique « actions d’entreprises familiales » positionné sur le « G » de Gouvernance

Palatine Export Europe – Article 8 Label ISR
Thématique « Entreprises Exportatrices Européennes » positionné Global ESG.

Palatine Amérique a également évolué, afin de répondre aux besoins de diversification et de recherche de performance à long terme sur ce marché leader, avec un nouvel indice plus large (SP 500 vs DJ) plus diversifié et surtout qui intègre le moteur des valeurs technologiques . La transformation s’est accompagnée d’un changement de méthodologie. Nous avons introduit l’utilisation d’Intelligence Artificielle développée par une Fintech Hispano -Suisse « Eye-Performance » www.eye-performance.net. Le Fonds intègrera bientôt un filtre ESG, il sera article 8, et proposé à labélisation ISR très prochainement.

La Sicav historique de la Banque Palatine, Uni-Hoche, créée en 1978, devient Palatine France Emploi Durable, privilégiant l’Emploi en France dans le marché naissant des Fonds Emploi. Nous avons mis en place un accord avec Humpact, spécialiste des données extra-financières sur l’emploi en France. Palatine France Emploi Durable est également Article 8 SFDR. Un processus de labélisation ISR est engagé.

Cette Sicav se trouve ainsi en excellente position pour figurer parmi la catégorie des Fonds sur l’emploi en France, encore peu nombreux et qui devrait aussi profiter d’une sensibilisation des acteurs à cette dimension essentielle pour accompagner la transition énergétique de justice sociale. Palatine France Emploi Durable est aussi éligible au PEA.

Ces 5 Fonds « actions grandes capitalisations » recommandés à des investisseurs de long terme réalisent cette année à fin Novembre d’excellentes performances tant en valeur absolue que par rapport à leur concurrence, ils le font de surcroit avec des niveaux de risque plus faibles.

L’identité forte des gérants actions large cap de Palatine AM et l’intégration de l’ESG ont donc été des facteurs de forte valeur ajoutée depuis janvier.

Nous allons ainsi dans les prochains mois continuer à diffuser l’ESG dans tous les portefeuilles et toutes les classes d’actifs.

Notre enjeu est à présent de nous rendre plus visibles dans le marché, nous y travaillons avec énergie et nous sommes très motivés à la perspective de continuer à améliorer notre service pour donner du sens et de la valeur à vos investissements.

Michel ESCALERA - Directeur Général Palatine Asset Management

Tableau des performances décembre 2021

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